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市场概述

美国1月Markit综合PMI连续七个月陷入萎缩,纽交所开盘技术故障一度导致数十只蓝筹股暴跌暂时停牌,标普大盘和纳指盘初跌0.7%,道指跌近320点。午后道指转涨,最终收涨超百点且连涨三日,昨日领跑的芯片股跌离五个月高位。又有欧央行票委支持鹰派加息,美元盘中转跌失守102,欧元上逼1.09近九个月新高,PMI不佳令英镑一度跌超百点。美债收益率因美国PMI数据短暂转涨,午盘后与欧债收益率跌幅集体扩大。OPEC+2月油产政策或按兵不动,油价盘中齐跌2美元或跌超2%。黄金站上1930美元且四日连创九个月新高,伦铝和镍徘徊七个月高位。

要闻

2023年度票房破50亿;春节档票房第二日与第三日(截止10点)相比2019年与2022年实现同比回正;满江红反超流浪地球2。

纽交所出现技术故障,多只股票盘中暴跌,交易一度暂停,现已恢复。

美国今年经济开局不利:制造业、服务业PMI再度萎缩,价格压力重现;欧元区1月综合PMI初值升至50.2,制造业PMI初值连续七个月低于荣枯线。

微软顶住强美元压力,四季度云业务放缓、仍优于预期,盘后一度涨近5%。

美国反垄断加码,司法部起诉谷歌垄断广告市场,四十年来最大拆分案将至;谷歌将大幅减少高管年终奖,CEO鼓励员工继续对AI领域保持积极性。

市场收报

美股:道指涨0.31%,标普500指数跌0.07%,纳斯达克跌0.27%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.24%。德国DAX 30指数收跌0.07%。法国CAC 40指数收涨0.26%。英国富时100指数收跌0.35%。

A股:A股休市。

债市:美国10年期基准国债收益率跌5.71个基点,报3.4527%。两年期美债收益率跌1.71个基点,报4.2103%。

商品:WTI 3月原油期货收跌1.49美元,跌幅1.82%,报80.13美元/桶。布伦特3月原油期货收跌2.06美元,跌幅2.33%,报86.13美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨约0.4%,连续第四个交易日上涨,报1935.40美元/盎司。LME期铜收跌42美元,报9314美元/吨。LME期镍收涨672美元,报28782美元/吨。LME期锡收涨457美元,报29960美元/吨。

要闻详情

国内宏观

2023年度票房破50亿;春节档票房第二日与第三日(截止10点)相比2019年与2022年实现同比回正;满江红反超流浪地球2

据猫眼专业版数据,2023年1月24日20时,2023年度大盘票房(含预售)破50亿。
春节档票房第二日与第三日(截止10点)相比2019年与2022年已经实现同比回正。目前首三日票房累计32.67亿元(不含服务费,截止10点),已经好于2019年的31.76亿元与2022年的31.90亿元。目前满江红已经反超流浪地球2,分别为11.24亿与10.87亿;为春节档表现最好的两部影片。

新冠治疗药物莫诺拉韦胶囊在徐州开出省内首例处方

据徐州医保,1月18日,徐州市第一人民医院为82岁新冠感染患者何先生开出省内第一张莫诺拉韦胶囊口服药处方笺。新冠治疗药物莫诺拉韦胶囊被临时纳入医保支付范围,并按甲类药管理。

国内公司

媒体称,福特在洽谈将德国汽车工厂出售给比亚迪

福特汽车发言人称,该公司正调查研究德国Saarlouis工厂未来使用的选项,福特与大量潜在买家持续磋商。此前消息显示,福特汽车将在欧洲裁员3200人。

海外宏观

纽交所出现技术故障,多只股票盘中暴跌,交易一度暂停,现已恢复

受影响的主要股票包括摩根士丹利、富国银行、Verizon、AT&T、沃尔玛、耐克和麦当劳等。受此影响导致停牌的股票至少有40只,开盘时至少下跌了12%。不过在开盘后20分钟,纽交所表示,其所有系统均已正常运行。纽交所还表示,受到影响的交易可以申请索赔。

美国今年经济开局不利:制造业、服务业PMI再度萎缩,价格压力重现

美国1月Markit制造业、服务业、综合PMI均较12月有小幅回升,但仍处于萎缩区间。其中,制造业PMI连续第七个月陷入萎缩,服务业PMI连续第三个月陷入萎缩。输入价格分项指数上升,为2022年5月份以来首次。

欧元区1月综合PMI初值升至50.2,制造业PMI初值连续七个月低于荣枯线

欧元区1月综合PMI初值升至50.2,好于预期的49.8,前值为49.3,是6月以来该指标首次高于区分扩张与收缩的50荣枯分水线。欧元区私营部门经济在2023年初意外恢复增长,但标普经济学家认为困境犹存。

半导体产业链大迁徙,墨西哥是大赢家

在墨西哥的“半导体蓝图”中,除晶圆代工外,其计划借助美国方面的投资,打造本土的半导体封装、测试与设计方面等领域,最终成为北美半导体产业链中不可或缺的一环。

海外公司

微软顶住强美元压力,四季度云业务放缓、仍优于预期,盘后一度涨近5%

四季度微软总营收同比增长放缓至2%,不计汇率影响,增速7%仍优于预期,EPS盈利高于预期,同比降幅超预期放缓至6%;四季度Azure等云服务收入增速为史上最低,不计强美元影响,增长38%,扭转连续两季逊于预期之势;Windows和个人电脑所在业务收入同比降19%,Windows OEM降39%。

美国反垄断加码,司法部起诉谷歌垄断广告市场,四十年来最大拆分案将至

美国司法部联合美国国内八个州正式起诉谷歌,非法垄断数字广告市场,并寻求拆分谷歌的数字广告技术业务。这是拜登政府首次起诉谷歌,也是美国司法部自1980年代拆分贝尔实验室以来少有地要求拆分。司法部指谷歌带来明显危害,可能只靠设定游戏规格就排除对手,提到有谷歌主管曾将公司情形类比为高盛拥有纽交所。

谷歌将大幅减少高管年终奖,CEO鼓励员工继续对AI领域保持积极性

谷歌首席执行官Pichai称,今年所有高级副总裁及以上级别员工的年度奖金都将大幅减少。谷歌高管们表示,公司将考虑多重指标来确定被裁的员工,需要几周时间。此外,Pichai鼓励员工继续对AI领域保持积极性。

需求疲软重创3M财报:Q4盈利超预期下降,Q1指引远逊预期,将裁员2500人

3M四季度盈利下降7%。在连续两次下调2022全年指引后,3M的2023年一季度和全年指引又逊预期,预计一季度营收至少下降10%。CEO称,宏观经济挑战将在2023年持续,CFO称2023年电子产品需求将显著下滑。3M股价盘中跌超6%,创三个月新低。

华尔街2022年降薪,高盛董事总经理一年60-150万美元

一份来自猎头公司的报告显示,华尔街投行们2022年的降薪幅度至少为35%。初级员工的薪酬受损程度较低,但很多投行目前已经取消了自动升职机制,这意味着在很长一段时间内初级员工的薪资都不会上涨。

特斯拉将Model Y在美国的起始价格提高500美元,至53,490美元

今日要闻前瞻

特斯拉、阿斯麦、波音、IBM、AT&T公布财报。
加拿大央行公布利率决议。
美国上周EIA原油库存变动。

刘晨光大师课《地产的真相》·新课上线

课程亮点:

【从市场现状讲透观察方法】本轮地产困局的根源如何追溯?未来如何观察和追踪房地产市场?

【从政策探讨展望改革路径】多项地产政策背后的影响有哪些?二十大之后的行业发展会面临哪些改革举措?

【从周期复盘总结经验教训】复盘2012-2015地产周期,对本轮周期有何借鉴意义?

【从结构变化透视机会拐点】未来多主干共生,热带雨林般的生态结构,将给地产行业带来哪些机遇?

课程嘉宾:刘晨光 易居企业集团企业战略部总经理

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风险提示及免责条款
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