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播音 | 田东

市场概述

周四,三大美股指创至少近三个月新低,特斯拉跌超4%,理想汽车和携程涨近5%,小鹏汽车跌超2%。泛欧股指创20个月新低及本月内最大跌幅。俄股反弹脱离一个月低位。10年期英债收益率一度升逾20个基点,创两年半最大升幅及十一年新高,10年期美债收益率上破3.7%又创十一年新高,2年期美债收益率十日连创近十五年新高。日元创1998年来新低后盘中一度涨超2%,瑞郎兑欧元盘中跌超2%创七年最大跌幅,欧元连创二十年新低,英镑又创1985年来新低。原油脱离两周低位,美油一度涨超3%。黄金继续走出两年多低谷。

中国市场方面,A股继续调整,上证50跌近1%创两年半新低,军工股逆势活跃,片仔癀放量跌超7%;恒指收跌1.6%,险守18000点,科技、新能车领跌,小鹏汽车跌超11%。

要闻

国常会:第四季度将收费公路货车通行费减免10%。

梅德韦杰夫:新加入俄罗斯的领土可用核武器进行防御。

日本央行维持收益率曲线控制目标不变,日元1998年来首次跌破145;日本出手干预日元、也为1998年来首次,日元大涨;首相称必要时还行动,美财政部称理解干预。

全球再掀加息狂潮,英国、挪威如期加息50基点,英国10月3日起主动QT;瑞士加息75基点低于预期、瑞郎大跌;印尼、菲律宾、越南加息,其中越南加100基点、为两年来首次加息;南非连续两次加息75基点。

光伏价格战来袭,通威40亿元投建25GW高效光伏组件项目,落地江苏盐城。

宁德时代考虑在欧洲建立第三座电动汽车电池工厂。

市场收报

美股:道指跌0.35%,标普500指数跌0.84%,纳斯达克跌1.37%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌1.79%。德国DAX 30指数收跌1.84%。法国CAC 40指数收跌1.87%。英国富时100指数收跌1.08%。

A股:沪指收报3108.91点,跌0.27%,成交额2700亿元。深成指收报11114.43点,跌0.84%,成交额3685亿元。创业板指收报2319.42点,跌0.52%,成交额1115亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.30%,连续第二个交易日上涨,报1681.10美元/盎司。

原油:WTI 11月原油期货收涨0.55美元,涨幅0.66%,报83.49美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.63美元,涨幅0.70%,报90.46美元/桶。

ETF:标普500 SPY收跌0.84%,纳斯达克100 QQQ收跌1.23%,黄金GLD收跌0.06%,金矿GDX收跌0.38%,白银SLV收涨0.17%,美国原油基金USO收涨0.42%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.13%。

要闻详情

国内宏观

国常会:第四季度将收费公路货车通行费减免10%

李克强听取国务院第九次大督查情况汇报,要求狠抓政策落实,推动经济回稳向上;确定深入推进“一件事一次办”改革,为企业和群众增便利;确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。

口腔种植体集采即将开展

口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室公布口腔种植体集中带采购公告。公告明确,地区所有开展口腔种植牙服务的公立医疗机构均应参加,医保定点民营医疗机构按照定点协议管理的要求参加,鼓励其他医疗机构主动参与。

印度外长:“与中国关系恢复正常”是印当下外交政策重点

印度外长苏杰生表示,“只有当中国和印度走到一起时,亚洲世纪才会到来。”

发改委召开新闻发布会,谈及双碳目标、三新产业、转移支付等

据发改委介绍,目前我国可再生能源装机规模已突破11亿千瓦,居世界第一;我国新能源汽车保有量已占全球50%左右;建立重点生态功能区转移支付制度,年度安排中央财政资金800多亿元。

国内公司

光伏价格战来袭,通威40亿元投建25GW高效光伏组件项目,落地江苏盐城

周四晚,通威股份公告其年产25GW高效光伏组件制造基地项目正式落地江苏盐城,预计固定资产投资约40亿元。8月17日通威首次低价中标华润电力第五批光伏项目光伏组件设备时,就已经官宣了其进入组件领域的决心。见智研究认为,通威成为组件龙头指日可待。通威入局或使组件行业格局集中度提升,落后产能将面临出清,谁的成本更低、产品差异化更优,渠道更好,谁的优势将更大些。

宁德时代考虑在欧洲建立第三座电动汽车电池工厂

宁德时代欧洲总裁表示,宁德时代考虑在欧洲建立第三座电动汽车电池工厂。在宁德时代第一座欧洲工厂,面对严重的能源危机,该公司将设法减少天然气用量,寻求可再生能源供应。

蜜雪冰城招股书:门店数量国内第一,连续三年盈利,2021年净利率近20%

开店2.2万家之后,茶饮界“一霸”蜜雪冰城正式奔赴上市,冲击A股“新茶饮连锁第一股”。蜜雪冰城各项核心财务数据均实现了稳定增长,且近三年净利率分别达到17.2%、13.5%和18.5%。商业模式上,蜜雪冰城几乎只做加盟。不过,加盟费只占公司营收的很小一部分,主营业务收入主要来源于食材和包装材料的销售,两类业务各期收入占主营业务收入的比例均超过85%。

海外宏观

梅德韦杰夫:新加入俄罗斯的领土可用核武器进行防御

俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫通过社交媒体表示,俄罗斯已经宣布,对于新加入俄罗斯的领土,包括战略核武器和新型武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于防御。

日本央行维持收益率曲线控制目标不变,日元1998年来首次跌破145;日本出手干预日元、也为1998年来首次,日元大涨;首相称必要时还行动,美财政部称理解干预

日本央行宣布维持宽松立场不变,行长黑田东彦在会后的新闻发布会上坚称会维持目前的政策,未来2-3年不需要改变前瞻指引,日本央行不会效仿其他地区取消负利率。美日货币政策分歧加剧,日元跌破145关口,创下24年新低。面对日元大跌,日本政府终于出手。财务省副大臣神田真人周四宣称,日本已采取大胆行动,在外汇市场进行干预,但他明确否认145是日元汇率的防守线。受政府干预影响,日元盘中暴涨超450点。日本首相岸田文雄随后表示,如果日元汇率波动过度,将采取必要行动。美国财政部表示,理解日本干预日元汇率的行为。分析认为,本次是日本政府单独行动,没有美国出手,甚至日本央行都还没改变宽松立场,日本扭转日元跌势的能力有限,充其量只能放缓跌势。

全球再掀加息狂潮,英国、挪威如期加息50基点,英国10月3日起主动QT;瑞士加息75基点低于预期、瑞郎大跌;印尼、菲律宾、越南加息,其中越南加100基点、为两年来首次加息;南非连续两次加息75基点

英国央行如期加息50基点,下调通胀峰值预测。该国10月3日起开始主动QT,债市对QT反应剧烈,英国30年期国债收益率飙升至3.77%,为2011年以来最高。瑞士加息幅度不及预期,瑞郎盘中跌幅创2015年来最大,兑欧元盘中一度跌超2%。挪威加息50基点,预期利率峰值下调,暗示紧缩接近尾声。三家东南亚央行加息,印尼、菲律宾加50基点,越南加100基点、为两年来首次加息。南非连续两次加息75基点。周四只有日本央行坚持超级宽松。

尼日利亚石油部长:如果油价进一步下跌,OPEC可能会被迫减产

当前,OPEC+认为供需基本面支撑原油价格的上涨,但油价实际上是继续下跌的。尼日利亚石油部长Timipre Sylva表示,“我们不完全知道我们能做些什么来解决这个问题,但对我们来说,唯一可用的工具是在价格过低时减产。”同日,普京与沙特王储通电话,赞赏OPEC+维持油市稳定的努力,誓言将遵守石油生产协议。

媒体:俄罗斯计划未来三年天然气出口削减四成

未来三年,依赖进口俄罗斯能源的欧洲民众还要继续承受痛苦。媒体称,俄罗斯的未来三年预算草案显示,俄方预计出口石油会继续小幅增长,明年出口量将较今年增2.9%,2024年和2025年各增约2%。

能源危机重创情绪,欧元区9月消费者信心创历史新低

受能源危机的影响,欧元区9月消费者信心指数初值降至-28.8,创下历史新低,不及预期的-25.5,8月为-25。欧元区消费者信心远低于其长期平均水平-11,也低于2020年春季新冠疫情爆发初期的低点。

海外公司

英伟达CEO:摩尔定律已死,“加量不加价”时代结束,芯片价格不会下降

英伟达GPU涨价7%-29%,CEO黄仁勋表示,GPU价格高,其背后的因素是组件成本上升和新增电源供应放缓。一块12英寸的硅晶圆今天的价格比昨天的贵得多。摩尔定律已死。根据摩尔定律,在相同的成本下,性能翻倍或者在相同的性能下,成本减半,这种能力已经不复存在。它完全结束了,因此芯片的成本会随着时间的推移而下降的想法,已是过去的事了。

媒体称瑞信可能退出美国市场,裁员数千,投行一拆三;瑞信否认撤美

瑞士信贷当前依然在寻求摆脱亏损和丑闻的过程中,为了早日走出泥淖,该公司正在考虑几种激进的选择,包括退出美国市场、解雇其全球4.5万名员工中的10%以上,以及将其投资银行部门一分为三等。不过瑞信表示,媒体关于该公司退出美国市场的报道“绝对是虚假的”。

中国资讯——地区及产业

1、交通物流丨国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。

点评:物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近些年以来,国家不断推动我国物流产业的发展,提出发展智能物流建设,国家对物流行业的高质量发展高度重视,国家发改委牵头发布的《关于促进物流工业高质量发展的指导意见》中明确提出:“力争到2025年,物流工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局”。

2、BIPV丨据报道,特斯拉计划在今年第四季度重启屋顶光伏项目,这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。目前,房地产厂商Brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。

点评:马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算,太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应超3000亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力,有望在特斯拉产业链获取更多份额。

3、电竞丨据报道,文旅部产业发展司主要负责同志近日带队赴中国文化娱乐行业协会调研座谈,了解协会业务开展情况,研究推动电竞等数字文化新业态发展。

点评:双方表示,将在数字文化新业态、行业智库等领域进一步深化务实合作,共同为市场主体提供优质服务,推动文化和旅游产业高质量发展。

4、货运丨9月22日国务院常务会议指出,交通物流是市场经济命脉,要保通保畅并强化支持。在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本。

点评:根据交通运输部统计,我国公路货运量在全国货运总量中的占比达78%,通行费占到了运输成本的30%。此次出台的公路货车通行费减免政策,将有助于降低相关物流企业公路运输成本。

5、碳化硅丨据报道,9月21日,汽车半导体巨头安森美在捷克扩建的碳化硅(SiC)工厂正式落成,未来两年该基地SiC生产能力将提高16倍。今年以来,安森美碳化硅扩建步伐频频。

点评:分析认为,新能源汽车是SiC功率器件的主要应用场景。当下,全球新能源汽车快速发展,带动了车用SiC的市场需求的不断攀升。TrendForce指出,随着越来越多车企开始在电驱系统中导入SiC(碳化硅)技术,预计2022年车用SiC功率元件市场规模将达到10.7亿美元(约71.9亿元人民币),至2026年将攀升至39.4亿美元(约264.77亿元人民币)。

今日要闻前瞻

欧元区、英国、美国9月PMI初值。日本东京证券交易所休市。

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