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9月23日,光伏板块开盘一度活跃。

催化上,据媒体报道,欧盟拟推出5650亿欧元能源系统数字化”计划,里面提到2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。

此外,特斯拉屋顶光伏项目四季度或重启。

欧盟新动作

随着俄罗斯不断削减天然气供应,欧盟能源批发价格已经飙升至过去5年内平均价格的10倍以上。为了摆脱对俄罗斯天然气的依赖,加快向可再生能源的过渡,欧盟又想出新招。

据彭博社称,欧盟拟在下周宣布“能源系统数字化”计划,致力于推动可再生能源发展并结束对俄罗斯化石燃料的依赖,要求于2030年底之前在基础设施领域投资5650亿欧元(约5560亿美元)。

计划内容包括:

在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑屋顶上安装太阳能电池板;;在2029年之前,在欧盟地区所有新建住宅屋顶上安装太阳能电池板。在未来5年内安装1000万台热泵;在2030年底之前,保证3000万辆零排放汽车上路。

该计划还提及,欧盟致力于从2024年起推动电力数据的共享机制,提高欧盟能源市场的灵活性,比如允许太阳能电池板和电动汽车将电力数据重新接入网络。

特斯拉重启屋顶光伏项目

据中证报报道,特斯拉计划在今年第四季度重启屋顶光伏项目,这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。目前房地产厂商Brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。

资料显示,特斯拉2016年收购SolarCity,正式进入屋顶光伏领域,主要面向欧美住宅市场。2017年,特斯拉首次推出BIPV屋顶瓦片产品Solar Roof,但受限于成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。

2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3,成本下降幅度达40%,安装速度、功率密度、转换效率等也有大幅提升,初始投资与全生命周期内的经济性初显,已具备大规模推广条件,此番BIPV热潮即由此发端。

今年8月4日,据界面新闻报道,特斯拉正在开发新版本的太阳能屋顶,当时正在测试。

马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算,太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应超3000亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。

国内支持政策密集出台

我国建筑业碳排放占比超过全国总量的一半,根据《中国建筑能耗与碳排放研究报告(2021)》,2019年全国建筑全过程碳排放总量为49.97亿tCO2,占全国碳排放的比重为50.6%。

长城证券指出,建筑全过程碳排放占全国碳排放总量一半以上,行业降碳势在必行,而BIPV为建筑低碳节能提供了优良的解决方案,由此国家政策红利持续释放。

7月13日,《城乡建设领域碳达峰实施方案》发布,要求推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

地方层面,7月14日,上海市发布《上海市碳达峰实施方案》,方案提出到2025年,公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上。

7月8日,北京市发布《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告(征求意见稿)》,提出将绿色建筑二星级、60%装配率的装配式建筑、光伏等品质要求纳入土地招拍挂条件。并且专门拨付资金支持绿色建筑发展。

东海证券认为,随着政策端加码以及BIPV自身技术不断成熟,预测BIPV渗透率及装机量将不断提升,未来有望持续放量。

此外,在需求方面,BIPV作为分布式光伏的一种,中信证券称,电力紧缺+电价市场化改革,会刺激工商业分布式需求。

其表示近年来企业对生产用电稳定性的重视程度明显提升,企业通过自建分布式光伏和微电网系统,可有效保障企业生产所需的电力供应。2021年10月,国家将燃煤发电市场交易价格浮动范围由10%~15%扩大为上下浮动不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受20%限制,代理电价也较之前目录电价有所上涨,刺激企业建设分布式光伏自发自用意愿。此外,光伏日间高功率发电时间与尖峰电价时段重合度较高,可以缓解企业高峰用电压力。

家电企业也将入局?

除了传统光伏公司外,中信证券称分布式光伏之于家电集团或是“天作之合”。

家电是家庭耗能的主要应用场景,户用分布式光伏作为供电侧,可视为家电产业的延伸。“光伏+家电”的模式可充分发挥产品协同效应。

中信证券认为,“分布式光伏”有望成为家电龙头企业“能力圈优势溢出效应”的“新增长曲线”。

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